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反弹第六周(2013年1月5日-11日,-1.5%):CPI数据“异动”,扰动乐观的一致预期,周五大幅调整,周期板块领跌。前半段上证综指窄幅震荡,周三尾盘之后震荡区间开始扩大,直到周五CPI数据公布,通胀超预期压低了对于资金继续宽松的预期(12年底、13年初流动性超预期宽松),A股出现大幅调整,银行、有色、地产、建筑、非银领跌。从股指表现也可以看到,数据和政策空窗期,市场一致预期非常脆弱,尽管当周公布的社融总量仍旧显示社融规模增长旺盛,但是有一个经济数据的“异常”,就会对市场造成大幅扰动。

收购而来的4家公司实际业绩果然是“照本宣科”。2014-2016年,掌视亿通分别完成扣非归母净利润1.02亿元、1.29亿元和1.37亿元,3年合计3.67亿元,与承诺的3.66亿元几乎完全吻合。邦富软件和精视文化同样如此。2014-2016年,邦富软件分别完成业绩5207万元、7669万元和9284万元,3年合计2.22亿元,与承诺的2.18亿元也非常接近;精视文化分别完成业绩3713万元、4714万元和6020万元,3年合计1.44亿元,完成率仅为100.33%。

汇率是个复杂的问题。一般而言,本币升值对进口有利,本币贬值对出口有利。但在复杂的国际竞争环境中,可能利弊关系也绝非那么简单。国家外汇局新闻发言人曾建议,企业应适应人民币汇率双向波动的常态,通过套期保值将双向波动的不确定性变成确定性,集中精力做好主业;应进行适度的套期保值,要把衍生品交易看作锁定风险的工具而非赚钱的手段等。遗憾的是,更多的人只看中了“炒汇”暴利,而忽视了套期保值的重要作用。航空业在2017年从汇率变化中获得收益,值得关注。数据显示,14家纳入航空运输业的上市公司合计获取汇兑收益106.86亿元,而2015年、2016年分别为损失194.16亿元和151.35亿元。需要提醒的是,在美联储进入持续加息周期后,预计美元大概率走强,这对出口型企业来说,未来可能会产生汇兑收益。在汇率波动无法避免时,企业应高度关注其走势,并运用套期保值等手段将损失降至最低,将收益扩至最大。

案情回顾:被告人阿约干子,2015年4月26日携带毒品途经川陕交界的京昆高速陕西入口时,被陕西警方现场查获。因被告人阿约干子患有严重传染疾病,被陕西省略阳公安局依法取保候审,后阿约干子一直潜逃。2016年7月15日,略阳县公安局将阿约干子列为网上逃犯通缉。2017年6月10日,公安机关对在逃犯阿约干子实施抓捕时,被告人为抗拒抓捕拿出藏匿于随身携带挎包内的手榴弹,两次投掷,致3名民警1名群众受伤,趁爆炸之机被告人阿约干子逃离现场。2017年6月14日,布拖县公安局专案组根据线索,组织民警对阿约干子藏匿地区搜捕。在搜捕过程中,阿约干子举枪向搜捕民警射击,造成搜捕民警一人牺牲(死亡)两人受伤。

上海某私募基金人士告诉记者:“感觉去年是一些想扩大市场份额的券商推出了优惠的价格,但是今年在头部托管地位的券商的价格也开始出现松动,变得更为灵活。”部分券商托管人士则表示,5年前,券商的托管费率还是千分之三、千分之四,这几年券商托管费率一直下降。“价格战”几乎每年都有,但并不夸张,基本常态化。

当下的行情演绎复盘完这轮行情,再来看当前的市场环境,其实有很多相似的地方。比如长时间的信用紧缩、前期持续且快速的市场下跌、消费股抱团等等,反弹的路径也基本遵循了当时的节奏。以下是我们对反弹行情的梳理和推演(特别强调以上的推演全部是基于短期博弈的逻辑,对短期博弈没兴趣的投资者可以直接跳过这个部分看配置建议):

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